| 副标题 |
上市公司IPO准备 |
| 主办单位 |
巅峰培训会员单位 |
| 学员对象 |
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| 授课时间 |
2011年07月14-16日,3天 、[长期举办，最新时间请咨询] |
| 授课顾问 |
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| 授课地点 |
上海财经大学 |
搜索上海 |
| 每班人数 |
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| 报价 |
6000/人
- 在线免费预定报名一周内确定缴费者
可享团体优惠价！ |
课程目的 |
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本课程通过资深讲师对案例的生动讲解，帮助学员了解IPO市场的最新趋势以及相关政策的解读，在深入剖析企业IPO为何会被否决的同时揭开IPO产业链潜规则的神秘面纱，巩固企业IPO在操作流程、路演、财务、审计、涉税等方面的准备与管理，协助学员成功的做好、做强IPO。 |
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课程内容 |
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◆IPO市场最新趋势
●国际IPO市场趋势
●国内IPO市场分析
√IPO和再融资继续放量
√流动性趋紧主导结构性市场
√通胀压力增加可能促使刺激政策退出
√动态市盈率水平仍处于底部水平
√房地产从紧政策
◆《关于深化新股发行体制改革的指导意见》的解读
●四项改革措施
√改善"摇号制度"
√扩大询价对象范围
●全面淡化窗口指导
●严格监管不诚信报价
●新股发行向中小投资者利益倾斜
●有助于缩小新股发行的"三高"现象
◆IPO准备过程
●美国IPO准备过程
√建立IPO团队：CEO、CFO、CPA（SEC法律顾问）、律师、资产评估机构
√挑选承销商
√尽职调查
√初步申请
√路演和定价
●国内IPO申请前过程
●国内IPO申购过程
●国内IPO上市过程
◆成功路演的十大原则
●做好、做全简单的事情
●你决定不了时间，请提前15分钟去参加你的第一个会
●坚持！坚持！！再坚持！！！
●资金是最重要的
●产生积极的动力
●把握每次会议的前30秒
●每次超前一小步，整体超前一大步
●对路演的工作人员友好
●恰到好处的严格准备
●别忘了时刻保持联系！
◆IPO失意折戟的主要原因
●资产存疑
√案例：宁波立立电子（代码：002257）
●募投之伤
√案例：上海超日太阳能
●内控不利
√案例：福建榕基软件
●财务疑云
√案例：南京磐能电力
●成长性不足
√案例：上海奇想青晨
●独立性差
√案例：芜湖安得物流
●规模过小
●股权结构存疑
√案例：天津巴莫科技
●上市前外资股东股权转回境内
√案例：海伦钢琴
●调控企业利润
●PE腐败
◆解密IPO产业链"潜规则"
●投行收入：首发PE越高赚得越多
●三方联合：互相勾兑扮靓公司业绩
√案例："数据门"-- 赛迪顾问涉嫌数据造假
●蛋糕巨大：百亿产业链鱼龙混杂
●31个IPO被否，承销商谁最失意
●2009年券商IPO承销收入同比翻番
●收入流向大券商
●政策市场带来高波动
◆海外IPO的三大准备
●外部环境的掣肘
√关注所处行业的景气度、聚集度和宏观资本市场的形势
√选择一个好的投行
●内部因素的审视
√充分理解自身的发展战略
√做好固化股权架构的准备
√上市前的人才启用与规划
●CFO必备素质
√熟悉会计、财务与业务
√熟悉融资和国际资本市场的运作规则
√在资本市场上代表公司跟投资者沟通
√协助公司制定发展战略
◆企业IPO，蜜糖还是毒药？
●价值被低估，是选错了人家还是投错了胎？
●维护费用高昂，想说爱你不容易
●监控繁琐，处处暗礁
●面向公众影响灵活性，为了上市出卖自由
◆上市公司IPO财务准备
●IPO估值模型
√收益折现法
√类比法
●股份制改造过程中的会计制度的衔接
●按收入确认准则进行收入及相应税赋的调整
●检查、完善存货管理系统及其它内控制度
●新的审计结果与以前税务等部门认可结果之间的衔接
●将产权关系明晰并确定关联方
●理顺技术研究开发费用资本化问题
●无形资产的评估入帐
●财务会计机构与财务总监工作流程与规范的建立与实施
●如选择境外上市则根据国际会计准则进行相关调整
●改制前财务策略的实施与战略的衔接
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备注 |
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