理财规划师国家职业资格认证培训招生简章

      理财规划师，2003年1月国家劳动和社会保障部正式颁布《中华人民共和国理财规划师国家职业标准》（劳社厅发[2003]1号）。从此，理财规划师在我国迅速成为金融领域最受关注、最热门的新职业之一。2011年中国理财行业发展报告发布称：我国理财规划师缺口达60万左右，伴随着居民财富的增加及投资热情的高涨，这一缺口还将持续扩大。预测年薪可在10万到100万元之间，是国内各大银行、证券公司、保险公司及其它金融机构热招的岗位，是我国最具有广阔发展前景的职业之一。

一、职业定义

理财规划师（Certified Financial Planner）简称CFP，是运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的专业人员。在我国目前的人才市场中，中高级理财规划人员严重紧缺，供不应求；同时，现有的理财人员中相当一部分还没有接受系统的理财规划认证培训，其知识和能力还远远不能适应理财工作发展的要求，其价值远远没有得到充分体现，更无法满足理财规划人员岗位持证制度的需要。

二、证书简介

高级理财规划师(国家职业资格一级)是国家职业资格认证序列中的最高级别，同时也是中国金融行业的顶级认证。

• 由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的职业资格证书，是中国唯一由政府颁发的理财师职业资格证书。

• 根据《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》(中发〔1999〕9号)文件，职业资格一级等同于职称认证序列中的副高级职称，纳入人事档案，享受国家规定的相应待遇。

• 证书采用全国统一编号，可登陆中华人民共和国人力资源和社会保障部官方网站——国家职业资格工作网和国家理财规划师考试网查询。

• 国家理财规划师职业资格证书在世界贸易组织(WTO)一百五十多个成员国中互认。2013年，国家理财规划师职业资格（一级）认证考试成绩及证书信息现已可登录“中华人民共和国人力资源和社会保障部 国家职业资格证书全国联网查询”网站查询.

凡考核合格者，由国家人力资源和社会保障部颁发相应等级的职业资格证书，。证书的有效性国家承认、社会认可、电子注册、全国通用、终生有效、不需年审、就业首选，出国换证有效，并实行统一编号登记管理，在中国职业资格考试网和省职业技能鉴定指导中心官方网站上可查询，是从业人员求职、就业、晋升和加薪的法律上的有效证书，可记入档案。规定凡通过劳动保障部门统一考核，取得相应国家职业资格证书并被聘用的高级工、技师、高级技师分别享受助理工程师、工程师、高级工程师的有关待遇。

三、就业方向

1、金融机构（如商业银行、基金公司、贷款担保机构、证券公司、保险公司）等从事理财服务；
2、开设专业理财公司，以第三方身份为客户提供理财服务；
3、成为金融机构或企事业单位等专业理财培训人员；
4、从事会计、财务、税务、财经、经济管理等相关或其它工作。

四、培训、认证收益

1.掌握综合全面的理财知识——拓展职业选择面

2、专业系统的实战培训——提升个人职业竞争力

3、获取国家法定职业资格认证，持证上岗——提升客户信任度

五、报考对象

（1）银行分管个人业务部的管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；
（2）证券公司的投资顾问和客户经理；
（3）保险公司的培训经理、营业部经理、高级业务员、营销策划人员；
（4）基金公司销售经理、客户服务人员；
（5）投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；
（6）提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师；
（7）各大中型企业的财务经理、财务总监；
（8）对投资理财感兴趣、想提升的各界人士，比如家庭理财人员。
（9）在校大学生：本专业或相关专业学生，有意从事理财规划师职业的同学。

六、申报条件

１、助理理财规划师（以下条件具备其中之一即可）

（1）连续从事本职业工作6年以上，经正规培训，并取得结业证书。
（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业，经正规培训，并取得毕（结）业证书。
（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，经正规培训，并取得毕（结）业证书。
（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上，经正规培训，并取得毕（结）业证书。

２、理财规划师（以下条件具备其中之一即可） <有保过班> 高通过率！

（1）连续从事本职业工作9年以上
（2）具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作6年以上。
（3）具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作3年以上。
（4）取得助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上

3、高级理财规划师（以下条件具备其中之一即可）

（1）连续从事本职业工作19年以上
（2）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上。
（3）本科学历+32周岁以上。（个别省份）

七、考试简介

1、考试级别

本职业按照国家职业标准分为助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。

2、报考资料

（1）填写《中华人民共和国职业资格鉴定申报表》一式两份；

（2）一寸彩色照片4张，两寸彩色照片2张；

（3）学历证、身份证复印件各两份；

（4）理财规划师（二级）和高级理财规划师（一级）考生须准备1500 字以上工作总结一篇，3000 字左右工作相关论文一篇。

提示：以上1—3项资料须在考试前30天上交，第四项资料须在考试后10天内上交。

八、培训教材

助理理财规划师（国家三级）：《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》

理财规划师（国家二级）：《理财规划师基础知识》、《理财规划师专业能力》

九、培训师资
所有培训教师均为相关领域的著名专家及学者，主要授课专家均参加过“理财规划师国家职业标准”起草和培训教材的编写。专家实务经验丰富，理论素养深厚，授课风格灵活生动。

十、收 费
费用包括：报名费、培训费、教材、讲义、鉴定、综合评审费、论文答辩等费用
欢迎报名参加理财规划师国家职业资格认证培训!

北京考点，
高级理财规划师（一级）9800元； 5人以上团体报名7000元/人；报名缴费后3天内开通网上课程，考前1周集中面授。

武汉考点；函授自学
高级理财规划师（一级）5500元；
理财规划师（二级）4500元；
助理理财规划师（三级）3500元；

十一、组织实施：
主办单位：人力资源和社会保障部（劳动部+人事部）职业技能鉴定中心

【报名流程】
提交报名表--初审--提交申报材料--缴纳费用--报到入学--考试--发证

附件参考：考试题型指导：

考试时间：每年5月、 11月，各一次（或听考试通知）

报名时间：从即日起接受报名 按照每年5月、10月考试。
报名地点：北京朝阳区天通苑西二区、朝阳区左家庄北里2号北轻院

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【理财规划师证书样本】

★★★ 报到时请携带身份证、学历证明、单位工作证明复印件；4张两寸免冠蓝底证件照片； 报名时间：从即日起接受报名！常年招生 咨询电话：010-51656461， QQ：1459076411 下载：WORD版报名申请表（内附联系方式